從蒙古向外擴張

中國北部被當時自稱「金人」的女真族（滿族）佔據。蒙古人為了向女真族的邊界推進，不惜南下跨越戈壁沙漠；沙漠環境對遊牧民族極之不利。不過，就算缺水缺糧，他們單靠馬奶、馬血就能生存。雖然成吉思汗最後把他的統治範圍伸展到金國和中國，但卻打了差不多二十年的仗。成吉思汗在中國徵召了一些學者、工匠、商人，又找了工程師來製造攻城武器、投擲器和火藥炮彈。

窩闊台掌權後，重新加強佔領地的控制，並要求附庸國的君主納貢。最後，他終於征服了中國北部的金國。

為了應付國家的開支，以及維持他們習以為常的奢華生活，窩闊台終於決定再次發動戰爭，向未被征服的地域揮軍。他開闢了兩條戰線，一是西征歐洲，一是南伐南宋。歐洲的戰役雖然成功，但另一戰線卻不順利。蒙古軍雖然打了不少勝仗，但仍不能征服南宋的主要領土。

開闢另外兩條戰線

蒙哥接續貴由成為大汗，他在公元1251年登基。他跟弟弟忽必烈進軍南宋，而另一路軍則向西進發。

至於攻打中國富庶南宋的軍隊，則獲得勝利。忽必烈宣告他在中國建立了一個新的朝代，稱為元朝。他以大都為京（即今天的北京）。到了13世紀70年代後期，忽必烈已把宋朝餘下的反抗勢力完全清除。他統一中國，結束了中國自公元907年唐代滅亡以來的分裂局面。

在中國，忽必烈的後代爭奪權力，也削弱了統治者的威信。公元1368年，中國人民由於對蒙古朝廷的無能、貪腐和苛稅感到不滿，於是一舉推翻元朝，把他們趕回蒙古。