在離巴別不遠的地方，有一個城市叫做吾珥。這個城裡的人崇拜很多假神，卻不崇拜耶和華。不過有個人與眾不同，他只崇拜耶和華，這個人的名字是亞伯拉罕。

有一天，耶和華對亞伯拉罕說：「你要離開家鄉和親屬，我要領你去一個地方。」上帝又保證說：「你一定會有很多子孫，他們要成為大國。因為你，地上的人都能得到福分。」

亞伯拉罕不知道耶和華要讓他去哪裡，但他還是信賴上帝。於是，亞伯拉罕聽從上帝的話，收拾好行李，跟妻子撒拉、父親他拉，還有姪子羅得，開始了漫長的旅途。

亞伯拉罕75歲的時候，他和家人到達了耶和華要他們去的地方。那個地方叫迦南。在那裡，耶和華向亞伯拉罕保證：「你看見的這片土地，我都要賜給你的子孫。」但那時候，亞伯拉罕和撒拉還沒有孩子，而且他們都已經很老了。那麼，耶和華會怎樣實現他的承諾呢？

亞伯拉罕和撒拉已經結婚很多年了。儘管他們離開了吾珥舒適的家，一直住在帳篷裡，撒拉卻從沒有抱怨，因為她信賴耶和華。

撒拉很想有一個孩子，她對亞伯拉罕說：「如果我的女僕能有一個孩子，我就可以把他當作自己的孩子了。」後來，女僕夏甲生了一個兒子，名叫以實瑪利。

許多年以後，亞伯拉罕已經99歲高齡，撒拉也89歲了。一天，有三位客人來了。亞伯拉罕請他們到樹下休息，一起吃飯。你知道這些客人是誰嗎？是天使！天使對亞伯拉罕說：「明年這個時候，你和妻子就會有一個兒子。」撒拉在帳篷裡聽見了，就笑了起來，心想：「我都這麼老了，還能生孩子？」

一年之後，撒拉真的生了一個兒子，跟天使說的一樣！亞伯拉罕給他起名叫以撒，意思是「歡笑」。

小以撒差不多5歲了。有一天，撒拉看到以實瑪利欺負以撒。撒拉想保護兒子，就讓亞伯拉罕把夏甲和以實瑪利趕走。剛開始，亞伯拉罕不同意。但是耶和華也想保護以撒，就對亞伯拉罕說：「聽撒拉的話吧，因為只有通過以撒，我之前的保證才能實現。別擔心，我會照顧以實瑪利的。」