Jézus mintegy 25 kilométerre a Hermon-hegytől, Cezárea Filippi vidékén tartózkodik a tanítványaival. Miközben tanítja az embereket, meglepő kijelentést tesz az apostolainak: „Higgyétek el, hogy az itt állók közül néhányan semmiképpen sem halnak meg, míg meg nem látják előbb az Emberfiát eljönni a királyságában” (Máté 16:28).

A tanítványok biztosan nagyon kíváncsiak, mit ért ezen Jézus. Körülbelül egy hét múlva Jézus magával viszi három apostolát, Pétert, Jakabot és Jánost egy magas hegyre. Késő éjszaka lehet, mivel mindhárom apostol álmos. Miközben Jézus imádkozik, elváltozik előttük. Az apostolok látják, hogy Jézus arca fénylik, mint a nap, a felsőruhája pedig szikrázóan fehér, és ragyog, mint a fény.

Mennyire megerősíti ez a látomás Jézust is, és az apostolokat is! Bemutatja azt a dicsőséget, melyet Krisztus a királyságában fog élvezni. A tanítványai tehát látták „az Emberfiát eljönni a királyságában”, ahogyan azt megígérte (Máté 16:28). Míg a hegyen voltak, szemtanúi lehettek Jézus lenyűgöző fenségének. A farizeusok hiába kértek jelet Jézustól, hogy bizonyítsa, ő Isten választott királya, nem tett eleget a kérésüknek. Jézus közeli tanítványai viszont láthatták Jézus elváltozását, mely megerősíti a királyságra vonatkozó próféciákat. Ezért írta később Péter: „még biztosabb nálunk a prófétai szó” (2Péter 1:16–19).